期货市场

◎WTI 5月原油期货收跌0.53美元，跌幅0.88%，报59.41美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.14美元，跌幅0.21%，报67.83美元/桶。

◎COMEX 4月黄金期货收跌0.4%，报1310.40美元/盎司。

股市

◎美股：标普500指数收跌0.46%。道琼斯跌幅0.13%。纳斯达克跌幅0.63%。

◎欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.12%。德国DAX 30指数大致收平。法国CAC 40指数收跌0.12%。英国富时100指数收跌0.03%。

◎A股：沪指收报3022.72点，涨0.85%，成交额2951亿。深成指收报9609.44点，涨1.01%，成交额3697亿。创业板收报1637.77点，涨0.46%，成交额1017亿。

宏观信息

◎李克强总理3月27日表示，财税部门必须把政府承诺的更大规模减税红利铁定送到企业手中，助力企业打好“金算盘”，进而扩大生产规模，带动更多就业，增加企业利润和职工收入；决不允许以任何名目揩减税的油。

◎经参头版：从近期监管层密集释放的信号来看，不仅金融业、金融市场一揽子开放政策正在加速酝酿，下一步还将积极构建与开放相适应的金融风险防控体系，完善金融机构治理、金融市场建设、金融监管等制度规则，同时重点创造条件提供充足对冲工具，使各类投资者能够有效对冲和管理风险。

◎截至3月27日，2019年以来全国地方债发行总额已突破1.2万亿元，达到12230亿元。而按照最新数据，3月28日和29日全国还将发行1904亿元地方债，这意味着一季度地方债发行总额将超1.4万亿元。

◎国资委主任肖亚庆：鼓励国企分拆子公司到科创板上市。

◎财政部：增值税改革减税降负规模超过1万亿元。

◎中国1-2月规模以上工业企业利润同比降14%，重工业利润下降成主因。

◎博鳌亚洲论坛2019年年会释放中国新一轮开放的多重信号。据了解，下一步会有更多领域加大对外资的开放程度，其中服务业有望打头阵。金融、养老、医疗、教育、文旅以及新兴产业等重点领域正在为外资进入制定详细落地方案。

◎梳理发现，今年以来，除了混改试点加速推进外，身处重点领域中的央企亦进一步明确混改计划、深化混改目标。对于即将揭开面纱的第四批混改试点名单，目前可以确定的是，数量将超过100家。

◎清华大学国家金融研究院院长朱民表示，现在市场共识是，美联储今年不会加息，现在甚至已经开始讨论美联储会不会降息了。如果美联储降息，全球资本市场形势会发生比较大的变化。如果美联储真的降息，当然我们美国同事说也不大可能，会加大市场风险。

◎2019年，广东省共安排省重点项目1170个，总投资5.93万亿元。其中，基础设施工程是绝对的重头戏。

◎一汽轿车：公司拟以资产置换、发行股份购买资产等方式购买一汽股份持有的一汽解放，股票停牌。

◎1月美国贸易逆差收窄规模创近十年最大，对华出口创八年新低，大豆出口增加9000万美元；去年四季度，美国经常账户赤字为十年最大。

◎欧央行考虑降低银行超额准备金费率；欧洲央行行长德拉吉称欧洲经济仍保持相对弹性，政策将继续宽松。英国议会下院27日投票表决，正式确认推迟原定于本月29日的“脱欧”。

行业要闻

◎3月27日，全国累计2家钢厂发布调价信息，累计上调74元/吨。

◎27日涟钢螺纹钢出厂价格下调30，现湖南省内Ф18-25mmHRB400价格均为4470元/吨，以上为含税。

◎27日日照建材价格午后跌10，现螺纹日钢3990永锋4010闽源3990，盘螺日钢4160永锋4190。

◎27日成都建材价格混乱，税点差异，市场高低价差悬殊大，威钢18-25螺4140，10高线龙钢4100盘螺4210。

◎27日合肥建材盘中补跌20，马钢螺4190线4300盘螺4340，其他螺4090桂鑫抗震螺4090申特抗震螺4130。

◎27日下午南京建材价格暂稳，累计跌10。一线大螺4020，二线大螺3970-4000；盘螺4170-4200。

◎27日午后长沙建材价格跌20。现18-25螺一线4060，二线4040，三线4000，线4110，盘4110。

◎天津天铁计划于3月28日复产450高炉，日均铁水产量0.16万吨。

◎2019年3月下半月宝钢废钢采购价格较3月上半月下调100元/吨调整后基价：重废1530中废1160小废930统废680。

◎据Mysteel获悉，27日唐山市要求在27日20时至28日24时期间，在确保安全生产和煤气平衡的前提下，烧结机执行强化减排措施；截止到发稿暂无钢厂收到通知。

◎产能置换：辽阳联合钢铁拟2019年4月新建2座1200立方米炼铁高炉，产能226万吨；2座100吨炼钢转炉，产能230万吨；2座70吨特钢电炉，产能100万吨。

◎河北个别钢厂已于27日第三轮提降100元/吨，但因近期河北地区高炉开工有增加趋势，焦炭需求或将有所提升，遭到强烈抵制，故多数钢厂仍在观望。内蒙地区因配焦煤采购成本过高，已濒临生产盈亏平衡线附近，当地焦炭日产明显减产的面积扩大，幅度25%左右。

另据市场而言4月1日新的税率即将执行，新合同降税焦价或变相下跌50元/吨。

◎日前，山东地区查处两起煤矿重大事故隐患，山东煤矿安全监察局拟对两处煤矿分别下达责令停产整顿20日等严厉处罚。此外，受“江苏响水事件”和“郓城事件”影响，今年山东地区煤矿安全检查频率和力度将大幅度提高。

原创精选

◎螺纹期货上市10周年钢铁业产融结合步入新时代：10年前的3月27日，螺纹指数开盘报3566元/吨，10年后的3月27日，螺纹指数收盘报3566元/吨，十年轮回弹指一挥间。

◎Mysteel：限产政策更迭期 唐山地区钢厂心态调研：目前唐山地区钢厂进口烧结粉矿库存已经接近自2017年以来的最低点，4月份钢厂复产补库预期决定了矿价能否进一步上涨，同样钢材产量的增幅也决定了钢价的上涨空间。针对此热点问题，Mysteel调研了唐山区域多家企业，进行分析探讨。

◎MRI：新能源汽车补贴退坡 影响几何：随着补贴的退坡，一些靠补贴才得以生存的企业将会被市场所淘汰，将对2019年以后新能源汽车的产量产生影响；另一方面，补贴退坡会提高消费者购置成本，从而抑制消费者对新能源汽车的需求。

盘前预测

◎建筑钢材：3月27日，建筑钢材价格趋弱调整，主要城市螺纹钢均价4055元/吨，较上一交易日下跌9元/吨。预计短期建筑钢材价格将呈震荡运行为主，有止跌之势。

◎热轧板卷：3月27日，热轧板卷全国主要城市价格震荡运行，3.0热轧板卷全国均价3991元/吨，较上个交易日下跌3元/吨，4.75热轧板卷全国均价3929元/吨，较上个交易日下跌3元/吨。临近月底，大多愿意保持中间价稳定出货套现，减轻月底的资金压力，而且也不想囤货去赌四月行情，心态较前期有明显改变。

◎冷轧板卷：3月27日，全国冷轧板卷现货价格偏弱运行，全国均价4472元/吨，环比上一交易日下降7元，其中上海、乐从、天津价格分别是4390、4410和4290元/吨。预计今日全国冷轧板卷价格偏弱运行为主。

◎中厚板：3月27日，国内中厚板市场价格小幅趋弱，全国20mm普板均价4043元/吨，较昨日均价下跌1元/吨。其中南京、合肥、天津下跌10-30元/吨，广州、昆明上涨10-30元/吨，其余市场居稳为主。预计价格以盘整观望为主。

◎进口矿：3月27日，唐山地区PB粉主流报价630元/吨，超特粉535元/吨；部分贸易商出货意愿较强，报价积极性较高，但受成本因素制约，低价出货意愿不强。钢厂方面，观望情绪浓厚，采购积极性不高，部分钢厂按需采购。

要闻前瞻

① 全天 博鳌亚洲论坛年会开幕大会，中国国务院总理李克强出席并发表主旨演讲；

② 全天 美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦将于3月28日至29日应邀访华，在北京举行第八轮中美经贸高级别磋商；

③ 07:00 美国堪萨斯联储主席乔治（票委）讲话；

④ 20:30 美国3月23日当周首次申请失业救济人数，四季度实际GDP终值；

⑤ 21:00 德国3月CPI初值；

⑥ 22:00 美国2月成屋签约销售指数，美联储理事Bowman谈论农业与社区银行。

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