期货市场
◎WTI 5月原油期货收跌0.53美元,跌幅0.88%,报59.41美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.21%,报67.83美元/桶。
◎COMEX 4月黄金期货收跌0.4%,报1310.40美元/盎司。
股市
◎美股:标普500指数收跌0.46%。道琼斯跌幅0.13%。纳斯达克跌幅0.63%。
◎欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.12%。德国DAX 30指数大致收平。法国CAC 40指数收跌0.12%。英国富时100指数收跌0.03%。
◎A股:沪指收报3022.72点,涨0.85%,成交额2951亿。深成指收报9609.44点,涨1.01%,成交额3697亿。创业板收报1637.77点,涨0.46%,成交额1017亿。
宏观信息
◎李克强总理3月27日表示,财税部门必须把政府承诺的更大规模减税红利铁定送到企业手中,助力企业打好“金算盘”,进而扩大生产规模,带动更多就业,增加企业利润和职工收入;决不允许以任何名目揩减税的油。
◎经参头版:从近期监管层密集释放的信号来看,不仅金融业、金融市场一揽子开放政策正在加速酝酿,下一步还将积极构建与开放相适应的金融风险防控体系,完善金融机构治理、金融市场建设、金融监管等制度规则,同时重点创造条件提供充足对冲工具,使各类投资者能够有效对冲和管理风险。
◎截至3月27日,2019年以来全国地方债发行总额已突破1.2万亿元,达到12230亿元。而按照最新数据,3月28日和29日全国还将发行1904亿元地方债,这意味着一季度地方债发行总额将超1.4万亿元。
◎国资委主任肖亚庆:鼓励国企分拆子公司到科创板上市。
◎财政部:增值税改革减税降负规模超过1万亿元。
◎中国1-2月规模以上工业企业利润同比降14%,重工业利润下降成主因。
◎博鳌亚洲论坛2019年年会释放中国新一轮开放的多重信号。据了解,下一步会有更多领域加大对外资的开放程度,其中服务业有望打头阵。金融、养老、医疗、教育、文旅以及新兴产业等重点领域正在为外资进入制定详细落地方案。
◎梳理发现,今年以来,除了混改试点加速推进外,身处重点领域中的央企亦进一步明确混改计划、深化混改目标。对于即将揭开面纱的第四批混改试点名单,目前可以确定的是,数量将超过100家。
◎清华大学国家金融研究院院长朱民表示,现在市场共识是,美联储今年不会加息,现在甚至已经开始讨论美联储会不会降息了。如果美联储降息,全球资本市场形势会发生比较大的变化。如果美联储真的降息,当然我们美国同事说也不大可能,会加大市场风险。
◎2019年,广东省共安排省重点项目1170个,总投资5.93万亿元。其中,基础设施工程是绝对的重头戏。
◎一汽轿车:公司拟以资产置换、发行股份购买资产等方式购买一汽股份持有的一汽解放,股票停牌。
◎1月美国贸易逆差收窄规模创近十年最大,对华出口创八年新低,大豆出口增加9000万美元;去年四季度,美国经常账户赤字为十年最大。
◎欧央行考虑降低银行超额准备金费率;欧洲央行行长德拉吉称欧洲经济仍保持相对弹性,政策将继续宽松。英国议会下院27日投票表决,正式确认推迟原定于本月29日的“脱欧”。
行业要闻
◎3月27日,全国累计2家钢厂发布调价信息,累计上调74元/吨。
◎27日涟钢螺纹钢出厂价格下调30,现湖南省内Ф18-25mmHRB400价格均为4470元/吨,以上为含税。
◎27日日照建材价格午后跌10,现螺纹日钢3990永锋4010闽源3990,盘螺日钢4160永锋4190。
◎27日成都建材价格混乱,税点差异,市场高低价差悬殊大,威钢18-25螺4140,10高线龙钢4100盘螺4210。
◎27日合肥建材盘中补跌20,马钢螺4190线4300盘螺4340,其他螺4090桂鑫抗震螺4090申特抗震螺4130。
◎27日下午南京建材价格暂稳,累计跌10。一线大螺4020,二线大螺3970-4000;盘螺4170-4200。
◎27日午后长沙建材价格跌20。现18-25螺一线4060,二线4040,三线4000,线4110,盘4110。
◎天津天铁计划于3月28日复产450高炉,日均铁水产量0.16万吨。
◎2019年3月下半月宝钢废钢采购价格较3月上半月下调100元/吨调整后基价:重废1530中废1160小废930统废680。
◎据Mysteel获悉,27日唐山市要求在27日20时至28日24时期间,在确保安全生产和煤气平衡的前提下,烧结机执行强化减排措施;截止到发稿暂无钢厂收到通知。
◎产能置换:辽阳联合钢铁拟2019年4月新建2座1200立方米炼铁高炉,产能226万吨;2座100吨炼钢转炉,产能230万吨;2座70吨特钢电炉,产能100万吨。
◎河北个别钢厂已于27日第三轮提降100元/吨,但因近期河北地区高炉开工有增加趋势,焦炭需求或将有所提升,遭到强烈抵制,故多数钢厂仍在观望。内蒙地区因配焦煤采购成本过高,已濒临生产盈亏平衡线附近,当地焦炭日产明显减产的面积扩大,幅度25%左右。
另据市场而言4月1日新的税率即将执行,新合同降税焦价或变相下跌50元/吨。
◎日前,山东地区查处两起煤矿重大事故隐患,山东煤矿安全监察局拟对两处煤矿分别下达责令停产整顿20日等严厉处罚。此外,受“江苏响水事件”和“郓城事件”影响,今年山东地区煤矿安全检查频率和力度将大幅度提高。
原创精选
◎螺纹期货上市10周年钢铁业产融结合步入新时代:10年前的3月27日,螺纹指数开盘报3566元/吨,10年后的3月27日,螺纹指数收盘报3566元/吨,十年轮回弹指一挥间。
◎Mysteel:限产政策更迭期 唐山地区钢厂心态调研:目前唐山地区钢厂进口烧结粉矿库存已经接近自2017年以来的最低点,4月份钢厂复产补库预期决定了矿价能否进一步上涨,同样钢材产量的增幅也决定了钢价的上涨空间。针对此热点问题,Mysteel调研了唐山区域多家企业,进行分析探讨。
◎MRI:新能源汽车补贴退坡 影响几何:随着补贴的退坡,一些靠补贴才得以生存的企业将会被市场所淘汰,将对2019年以后新能源汽车的产量产生影响;另一方面,补贴退坡会提高消费者购置成本,从而抑制消费者对新能源汽车的需求。
盘前预测
◎建筑钢材:3月27日,建筑钢材价格趋弱调整,主要城市螺纹钢均价4055元/吨,较上一交易日下跌9元/吨。预计短期建筑钢材价格将呈震荡运行为主,有止跌之势。
◎热轧板卷:3月27日,热轧板卷全国主要城市价格震荡运行,3.0热轧板卷全国均价3991元/吨,较上个交易日下跌3元/吨,4.75热轧板卷全国均价3929元/吨,较上个交易日下跌3元/吨。临近月底,大多愿意保持中间价稳定出货套现,减轻月底的资金压力,而且也不想囤货去赌四月行情,心态较前期有明显改变。
◎冷轧板卷:3月27日,全国冷轧板卷现货价格偏弱运行,全国均价4472元/吨,环比上一交易日下降7元,其中上海、乐从、天津价格分别是4390、4410和4290元/吨。预计今日全国冷轧板卷价格偏弱运行为主。
◎中厚板:3月27日,国内中厚板市场价格小幅趋弱,全国20mm普板均价4043元/吨,较昨日均价下跌1元/吨。其中南京、合肥、天津下跌10-30元/吨,广州、昆明上涨10-30元/吨,其余市场居稳为主。预计价格以盘整观望为主。
◎进口矿:3月27日,唐山地区PB粉主流报价630元/吨,超特粉535元/吨;部分贸易商出货意愿较强,报价积极性较高,但受成本因素制约,低价出货意愿不强。钢厂方面,观望情绪浓厚,采购积极性不高,部分钢厂按需采购。
要闻前瞻
① 全天 博鳌亚洲论坛年会开幕大会,中国国务院总理李克强出席并发表主旨演讲;
② 全天 美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦将于3月28日至29日应邀访华,在北京举行第八轮中美经贸高级别磋商;
③ 07:00 美国堪萨斯联储主席乔治(票委)讲话;
④ 20:30 美国3月23日当周首次申请失业救济人数,四季度实际GDP终值;
⑤ 21:00 德国3月CPI初值;
⑥ 22:00 美国2月成屋签约销售指数,美联储理事Bowman谈论农业与社区银行。
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